Современная банковская система – это важная сфера национального хозяйства любого развитого государства. Ее роль определяется управлением системой платежей и расчетов, аккумулированием временно свободных денежных потоков и их дальнейшим перераспределением между экономическими субъектами. Коммерческие банки, действуя в соответствии с денежно-кредитной политикой государства, регулируют движение денежных средств, влияя на скорость их оборота, эмиссию и общую массу.
В настоящее время банковская система РФ столкнулась с рядом проблем, вызванных мировыми политическими и экономическими изменениями. Банковский сектор, как и вся экономика в целом, переживает масштабный кризис, связанный с низкой доходностью активов и испытывает необходимость быстро адаптироваться к меняющимся условиям. В связи с этим, исследование тенденций развития банковского сектора РФ в 2016 году является актуальным.
Рассмотрим положение банковской системы на 01.01.2016, начиная с макроэкономического анализа.
С 2010 года ВВП в России стабильно растет, но до стран-лидеров, чья совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров, произведенных в экономике выше остальных, еще далеко [1] (рис.1).
Возьмем для сравнения: площадь России больше Германии примерно в 47 раз, население больше в 1,5 раза, а внутренний валовый продукт меньше на 268 млрд. долларов (7,4%), а если сравнивать КНР и Россию, оказывается, что ВВП Китая больше в 5 раз.
Получается, что, несмотря на необъятную территорию страны, достаточности населения и ограничением возможности производства, Россия занимает средние позиции в мировом рейтинге, что говорит о низкой производительности и неэффективности использования природных ресурсов.
После 1998 года, когда экономика России преодолела финансовый кризис и испытала воздействие нового глобального финансового кризиса, появилась новая масштабная задача в области макроэкономической политики. После достижения впечатляющего скачка в период с 1999 по 2007 г. (7% в год) и еще более высокого темпа роста в первой половине 2007 г. (8%), в стране началось его постепенное замедление, несмотря на благоприятную внешнюю конъюнктуру. К 2015 году отношения активов, капитала (собственных средств) банковского сектора, совокупного объема выданных банковских кредитов к ВВП в исследуемом периоде имеют небольшую, но положительную динамику, соответственно в 1,1, 1,3, 0,8, раза (табл. 1).
Далее, разберем внутреннее состояние банковской системы.
Мировой финансовый кризис 2008–2009 г., а в дальнейшем и кризис 2014 года, оказал существенное влияние на изменение банковской структуры Российской Федерации, затронув качественный и количественный состав, что повлияло на появление новых проблем [2]. Рассмотрим их подробнее.
Возникли проблемы с ликвидностью в плане погашения краткосрочной внешней задолженности России, темпы роста активов банковского сектора существенно замедлились: в целом за год активы увеличились лишь на 5,0% – до 29 430,0 млрд. рублей (на 39,2% в 2008 году). Величина капитала кредитных организаций в долларовом исчислении стала меньше, чем даже была 10 лет назад (табл.2) [3].
Рост розничных депозитов. В 2015 году рост объёма сбережений россиян вырос на 60%. Наталия Орлова, главный экономист АО «Альфа-Банк» связывает это с капитализацией процентов, на фоне более высокого уровня процентных ставок по рублевым и валютным вкладам [4]. Однако, удельный вес сбережений россиян в структуре использования денежных доходов населения в России относительно небольшой – несмотря на рост нормы сбережения до 14,1%, в среднем за последние три года значение данного показателя составило лишь 10% (рис. 2) [5].
Сократилось количество кредитных организаций, преимущественно из-за отзыва банковских лицензий.
Отзыв банковской лицензии – это активно применяемая процедура Центрального банка для санации банковского сектора.
Банковские учреждения лишают лицензии нескольким причинам:
1) достаточность капитала кредитной организации ниже 2%;
2) размер собственных средств меньше минимального значения уставного капитала;
3) кредитная организация не исполняет в срок требования Банка России и требования кредиторов.
К концу 2015 года Центральный Банк отозвал 92 лицензии на осуществление банковской деятельности, почти в 2 раза больше чем в прошлый финансовый кризис, и вообще за последние 10 лет (табл. 3) [5].
Исходя из таблицы, можно сделать вывод, количество кредитных организаций сократилось на 41% за 10 лет, это почти вполовину меньше того, что было по результатам 2005 года.
Высокая концентрация банков (и их капитала) в Центральном федеральном и их недостаток в регионах. На рисунке 3 [9] представлен график, наглядно представляющий уменьшение кредитных организаций в регионах России. Если банковский сектор и дальше будет сокращаться такими темпами, через несколько лет в регионах практически не останется банков, с учетом масштабов наших территорий и стремления крупных банков оптимизировать свою структуру, подразумевающего сокращение филиалов.
Выросла просроченная задолженность по кредитам. Вплоть до 2014 года сегмент потребительского кредитования рос до 20–30% ежегодно, но с 2015г. Центральный банк, в целях снижения динамики потребительского кредитования ввел ограничения по максимальной ставке потребительского кредита, повысил нормы резервирования по необеспеченным ссудам и коэффициенты риска по ссудам с высокими ставками.
Ниже приведена статистика по количеству выданных кредитов за 2013–2016 год (рис.4).
Количество выданных кредитов с 2013 года резко снизилось по причине высокой задолженности заемщиков (рис.4). Данный уровень показателя вызван низкой эффективностью механизмов возврата задолженностей – объем просроченной задолженности по розничному портфелю на январь 2016 года увеличился на 2,1%. Удельный вес просрочки физических лиц в общем объеме кредитного портфеля достиг 8,3% [6].
Человеческий фактор как источник операционного риска. При совершении банковских процедур возможны, как и злоупотребление полномочиями сотрудником банка, там и ошибки, которые происходят по вине специалиста. Статистика показывает, что число случаев утраты банками информации растет ежегодно. Так, если в 2012 году с этим хотя бы один раз сталкивались 53 процента кредитных организаций во всем мире, то в 2015 уже 88 процентов [7].
Неудивительно, что в таких условиях практически все коммерческие банки принялись корректировать свои антикризисные стратегии. В частности, они сократили выдачу кредитов новым клиентам, провели сокращение штата, снизили лимиты по кредитным картам стали активнее продвигать услуги с комиссионным заработком. Помимо того, для освобождения части капитала, некоторые банки продавали частично свои кредитные портфели. Благодаря таким радикальным шагам, крупных банкротств в секторе удалось избежать, однако практически все банки завершали 2015 год с убытком.
Подведем итог. Из всего исследованного материала можно отметить следующие тенденции развития банков:
- уменьшение количества банков;
- снижение конкурентоспособности региональных банков;
- неравномерное распределение банков на территории РФ;
- снижение темпов роста розничного кредитования;
- рост капитализации банков.
Для решения возникших проблем, на федеральном уровне Центральный банк разработал документ-план под названием «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 год», где описаны меры в ближайшие несколько лет, например:
- совершенствование российского законодательства для ограничения рисков банковской деятельности, обеспечения финансовой стабильности и оптимизации административной нагрузки на кредитные организации;
- развитие банковского надзора на основе признанных международных стандартов (в частности, Базель II и III) и с учетом особенностей функционирования российского банковского сектора;
- введение новых форм отчетности банковских холдингов, существенно увеличивающих раскрываемый объем информации об их деятельности;
- снижение ключевой ставки. Решение о повышении ключевой ставки было принято с целью улучшить ситуацию с валютным курсом за счет притока капитала из-за рубежа, но этого не произошло в условиях санкций, которые ставят непреодолимую преграду для притока инвестиций.
Ассоциация российских банков продолжают регулярно участвовать и организовывать конференции по внесению изменений и дополнений в конкретные законодательные и подзаконные нормативные акты, их продвижение в органах власти для регуляции функционирования региональных банков.
На микроуровне, для избежания стабильно убыточного состояния, кредитные организации вынуждены корректировать систему управления, которая позволила бы улучшить конкурентные преимущества. Например:
- разрабатывать конкурентные стратегии развития;
- укреплять системы риск-менеджмента: проводить системный анализ текущей рыночной ситуации в онлайн-режиме, реализовывать антикризисные стратегии;
- создавать новые банковские продукты и услуги;
- проводить маркетинговый аудит и реинжиниринга.
Помимо перечисленных, уже давно известных инструментов, банкам также будет актуально внедрение технологии управленческого учета и бюджетирования – системы, позволяющей использовать финансовую аналитику и отчетность таким образом, чтобы оперативно отслеживать результаты и тенденции развития банка и внедрять методы управления организационными инновациями и капитализацией знаний.
Список литературы
1. GDP ranking, PPP based // The World Bank Всемирный банк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-PPP-based-table/.
2. Сергин А. М. Банковский надзор и устойчивость кредитных организаций // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – № 2. – 2015.
3. ВВП в текущих ценах // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#
4. Количество вкладов граждан // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/
5. Банковский сектор РФ: перспективы на 2016 год // Прайм [Электронный ресурс]: Агентство экономической информации. – Режим доступа: http://1prime.ru/experts/20151105/821660137.html/.
6. Зобова И. В. Тенденции развития банковской системы Российской Федерации в современных условиях // Молодой ученый. – 2016. – № 13. – С. 426–428.
7. ЦБ России порекомендовал банкам следить за своими сотрудниками // KM.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.km.ru/economics/2014/06/06/tsentrobank-rf/741840-tsb-rossii-porekomendoval-bankam-sledit-....
8. Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций // Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=lic/.
9. Количество кредитных организаций и их филиалов на территории Российской Федерации // Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=nadzor/.
10. Информация по размещенным кредитными организациями средствам // Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=pdko_sub/.
