Анализ конкуренции на рынке продовольственного ритейла в республике Крым

Девять лет назад Республика Крым (далее – РК) вошла в состав Российской Федерации (далее – РФ), тем самым начав долгий интеграционный процесс. Этот процесс затронул все основные сферы «жизнедеятельности» Республики и катализировал развитие розничной торговли (табл. 1).

Таблица 1 – Сравнение основных макроэкономических показателей РФ и РК

Показатель	Период, год	РФ	Республика Крым	Абсолютное/относ. отклонение (+/)
Темпы прироста реальных располагаемых доходов, %	2016–2022	-3,5	16,7	20,2
Темпы прироста оборота розничной торговли, %		-1,6	15,9	17,5
Индекс предпринимательской уверенности	2022	-2,3	1,5	3,8
Среднедушевые денежные доходы населения, руб.		44 937	28697	-16 240

Источник: составлено автором на основе [1–4]

Так данные таблицы 1, полученные путем изучения статистических материалов, свидетельствуют о значительном приросте реальных располагаемых доходов населения, возросших в период 2015–2022 гг. на 16,7%, и полностью реализовавшихся в росте оборота розничной торговли на 15,9%. Это кратно выше уровня РФ, где те же показатели уменьшились на 3,5% и 1,6% соответственно. Даже в кризисный период 2022 г. среднегодовое значение индекса предпринимательской уверенности в Республике Крым осталось положительным, не доходя до отрицательного уровня в целом по РФ.

В тоже время наблюдается серьёзное отставание среднедушевых доходов населения РК от показателей средних по РФ. Так в 2022 году эти доходы в республике, по сравнению со средними по стране, оказались ниже на 16 тыс. руб. в абсолютном выражении и на 36,1% в относительном. Кроме того, настораживает тенденция к постепенному сокращению темпов роста рассмотренных показателей (табл. 2).

Таблица 2 – Динамика (роста/падения) реальных доходов населения [5;6]

Реальные денежные доходы населения	2010 г. [5]	2015 г. [5]	2019 г. [5]	2020 г. [5]	2021 г.  [6]	2022 г. [6]
РФ	105,4	96,4	101,9	98,6	103,9	98.5
Республика Крым	*	*	99,0	99,8	106,3	96,2
г. Севастополь	*	*	101,2	102,9	109,8	99,5

*данные до 2015г. не собирались

Например, в 2022 году под давлением геополитических потрясений доходы жителей Республики Крым упали на 3,8%, тогда как жителей РФ всего на 1,5% [1; 2]. По нашему мнению, это произошло в том числе из-за негативной ситуации с туристической сферой, оказывающий значительный мультипликативный эффект на экономику региона (в 2022 г. турпоток в РК снизился на 53,3%) [7; 8].

Таким образом, можно утверждать, что несмотря на сравнительно большой совокупный прирост розничного оборота и доходов населения в Республике Крым в период с 2015 по 2022 гг., дальнейшие перспективы развития розничной торговли ограничены, во-первых, сильным отставанием реальных доходов жителей полуострова от среднероссийского уровня и, во-вторых, снижением туристического потока в регион, что является следствием влияния геополитических потрясений.

Вместе с тем, рост макроэкономических показателей экономики региона обеспечил благоприятный фон для развития розничных торговых сетей (далее – РТС) (рис. 1).

Рисунок 1 – Сравнение динамики доли торговых сетей в обороте розничной торговли РФ, ЮФО и РК (включая г. Севастополь), % (составлено автором на основе [7])

Доля торговых сетей в РК увеличилась за указанный период на 71%, обогнав РФ и Южный федеральный округ (далее – ЮФО) (рис. 1). При этом абсолютное отставание от уровня ЮФО составило всего 3,3%, а от уровня РФ уже 9,6%. Такая динамика может указывать на появление новых игроков розничного рынка в крымской локации, постепенное его «созревание» и консолидацию путем слияния и поглощения мелкой розницы.

Для анализа влияния выявленных тенденций на динамику конкуренции продовольственного ритейла Республики Крым была проанализирована структура распространения торговых точек основных крымских ритейлеров (табл. 3).

Таблица 3 – Структура продуктового ритейла в Республике Крым

Владеющие организации	Бренды сетей	Кол-во организаций	Связи
Группа «3М»	4М «Уневерсам», 5М «Гурман», «Безцен», «МагазинЧИК», «Лидер», «МестоS»	15 + сеть ИП МагазинЧИК	Общее юр. лицо (4-7М); общий учредитель (МагазинЧИК); общий владелец (MестоS и Лидер)
Группа «Яблоко»	«Яблоко», «Фреш»	11	Общий владелец/директор. Чеки выданы в магазине сети
ООО «ПУД»	«ПУД»	1	Общее юр. лицо
ООО «Правильный выбор»	«Доброцен»	2	Общий владелец
ООО «Ритейл Проперти 6»	«МЕТРО»	1	Общее юр. лицо
ООО «АШАН»	«Ашан»	1	Общее юр. лицо
ООО «ТК «Клевер»	Клевер, ПродторгЪ	1	Общее юр. лицо
Сеть «ДМ2»	Дикий Мёд	8	Общие взаимосвязанные лица

Источник: составлено автором на основе исследования и [10]

Результаты анализа показали, что больше всего магазинов принадлежат (торгуют) под марками групп «3М» и «Яблоко». Обе эти группы довольно успешно поглотили большую часть брендов торговых сетей, развивавшихся в украинскую историю Крыма и часть магазинов ростовской сети «Ассорти», существовавшей в республике в 2014–2021 гг. Возможная связь между двумя этими группами прослеживается в том, что в период с 2015–2021 гг.  один из учредителей и директоров сети «Яблоко» числился так же в учредителях группы «3М» [10].

Остальные ритейлеры имеют в своих активах малое количество брендов продуктовых сетей.

На основе данных по выручке анализируемых торговых сетей можно проанализировать динамику конкуренции, с помощью доли продуктовых ритейлеров на FCMG-рынке РК (табл. 4).

Таблица 4 – Динамика реальной рыночной доли основных сетевых ритейлеров Республики Крым

Розничные сети	Размер реальной доли рынка
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доброцен	0,89%	2,31%	3,16%
Метро	2,24%	2,34%	1,91%
Клевер	0,65%	0,85%	0,91%
ПУД	8,55%	8,99%	8,19%
Группа 3-7М	1,93%	3,50%	4,47%
АШАН*	1,68%	1,75%	1,43%
Группа Яблоко	6,45%	9,02%	8,31%
Дикий Мёд	0,53%	0,56%	0,40%
Фуршет	0,62%	0,16%	-
Ассорти	0,47%	-	-
Топ-5 ритейлеров	20,85%	26,16%	26,03%

Источник: составлено на основе [10]

За период с 2019 по 2021 год доля пяти наибольших ритейлеров республики выросла с 21 до 26 % (табл. 4).  Это немного выше уровня среднего уровня консолидации в РФ, составившего в 2021 г. по оценкам экспертов 25,9% [11].

Наиболее успешно на крымском рынке развивались сети «Доброцен» (с 0,89% в 2019 г. до 3,16% в 2021 г.) и Группа «3М» (с 1,93% до 4,47%, соответственно). Первая используют востребованный, в следствии низких доходов, формат «магазин-склад», а вторая помимо этого реализует мультиформатную стратегию, развивая различные бренды.

Так же активно росла сеть «Яблоко» (с 6,45% до 8,31%, соответственно с некоторым проседанием к 2020 г.). Сеть занимает наибольшую долю рынка.

Следом за сетью «Яблоко», по занимаемой доле, идет сеть «ПУД» (8,19%), однако данное предприятие начинает уступать свои позиции, что показывает незначительное снижение доли на протяжении трех лет (2019–2021 гг.). Но пока это предприятие занимает устойчивое 2 место по занимаемой доле, после магазинов сети «Яблоко».

Старейшие ритейлеры рынка, по-видимому, вступили в стадию «зрелости» и «спада». Так, в наименее выгодном положении оказались сеть «Метро» и «Ашан», фактически потерявшие возможность к расширению на территории полуострова после событий 2014 года. Активно теряет рыночную долю сеть мини-маркетов «Дикий Мёд», а сети «Фуршет» и «Ассорти» вовсе ушли с крымского рынка.

Рассмотрим динамику рыночной доли, в различных форматах розничной торговли, рассчитав темпы прироста их выручки (табл. 5).

Таблица 5 – Динамика доли основных торговых форматов Республики Крым

Основные торговые форматы	Представленные розничные сети	Темпы прироста рыночной доли, %
		2019 г.	2020 г.	2021 г.
Магазины-склады	Группа «3М», «Доброцен»	486	265	50
Гипермаркеты	«Ашан», «Метро», группа «Яблоко»	-2	34	11
Супермаркеты и универсамы	«ПУД», группа «Яблоко», группа «3М», «Клевер»	-2	9	-7
Мини-маркеты	«Дикий Мёд», группа «3М»	5	6	-14

Источник: составлено на основе [10]

Наблюдается определенная корреляция между рыночной динамикой доли ритейлеров и используемыми торговыми форматами (табл. 5). Таким образом, можно предположить, что:

• высокая востребованность формата магазин-склад во многом обеспечила высокие темпы прироста рыночной доли сети «Доброцен» и группы «3М», особенно в начале их экспансии на крымский рынок;
• замедления роста форматов супермаркета, универсама и мини-маркета, скорее всего, связано с уменьшением ввода в эксплуатацию новых жилых районов в 2020–21гг.;
• формат гипермаркета, обеспечил существенный темпы роста, представленным в нём ритейлерам в 2020 г., что может быть связано с проводимой в них ценовой политикой, при этом заметно снизилось их доля в следующем 2021 г. 

В связи с тем, что по данным аналитики цена является главным критериям выбора для 89% покупателей, а основная доминантная покупательская стратегия – выбор магазина с низкими ценами рассмотрена ценовая конкуренция между ритейлерами Республики Крым, с использованием методологии ценового мониторинга Управления торговли и бытового обслуживания населения г. Симферополя (рис. 2) [10; 11].

Рисунок 2 – Сравнение минимальной стоимость потребительского набора (ПН) популярных продуктовых ритейлеров Республики Крым, руб. (составлено автором на основе проведенного исследования и [12])

Результаты мониторинга показали (рис.2), что:

• наибольшую стоимость потребительского набора (ПН) показали сети «Яблоко» и «5М Гураман»;
• условно среднюю стоимость ПН – сети магазинов «ПУД» и «Ашан»;
• наименьшую стоимость ПН – «Доброцен».

Анализ данных по ценовому уровню потребительского набора и по динамике рыночной доли торговых форматов, позволил говорить о том, что низкий уровень цен вносит весомый вклад в конкурентоспособность ритейлеров. Это хорошо видно на примере сети магазинов «Доброцен», где используется низкоценовой торговый формат, привлекающий больше потребителей и, как следствие, обеспечивающий более высокий темп прироста рыночной доли, чем у конкурентов.

В тоже время нет особых различий в динамике рыночной доли «Яблоко» и «ПУД», хотя фактические цены в последней сети ниже. По нашему мнению, это может объясняться особенностью локации торговых сетей. Они редко расположены рядом друг с другом, а в тех местах, где все же есть такая конкуренция, покупательский поток также во много раз интенсивнее, в итоге, покупатель идет не туда, где дешевле, а туда, где удобнее и ближе. Однако такое предположение требует проведение дополнительных маркетинговых исследований.

В случае с гипермаркетом «Ашан», очевидно, что несмотря на невысокий ценовой уровень, сеть лишена возможности локального развития и пополнения ассортимента. Политические и экономические факторы сдерживают рост этой сети и организацию оптимальной логистики.

Таким образом, можно сделать вывод, что низкий уровень цен – лишь один из факторов, обеспечивающих конкурентоспособность розничной торговой сети, не менее важным фактором успеха является локация магазина, широта и глубина ассортимента, наличие собственных марок и новизна формата.

Выводы

1. В период 2016–2022 гг. в Республике Крым наблюдалась благоприятная динамика макроэкономических показателей, повлиявших положительно на развитие сферы розничной торговли, однако её дальнейшие перспективы сдерживаются низким уровнем доходов жителей Крыма и негативным влиянием геополитических потрясений на курортно-туристическую сферу, способную привлечь дополнительно от 2,5 до 4 млн потребителей в регион.
2. Доля сетей в розничном обороте республики увеличилась в период 2016–2022 гг. на 71%, а доля пяти наибольших ритейлеров на FCMG-рынке в 2022 г. составила 26,03% (в среднем по РФ – 25,9%), что позволяет говорить о движения рынка в сторону консолидации.
3. Наибольшая часть брендов продуктовых сетей Крыма принадлежат группам «3М» и «Яблоко» возможно связанных между собой, через учредителей, что гипотетически увеличивает их совместную рыночную долю до 13%.
4. Наиболее успешными на рынке оказались сети, работающие в формате «магазин-склад» и имеющие низкий уровень цен («Доброцен» и Группа «3М»). Наименее успешны – иностранные торговые сети «Метро» и «Ашан», теряющие долю за счёт политических ограничений.
5. Лидеры рынка по размеру рыночной доли – сети «ПУД» и «Яблоко» – постепенно входят в стадию «зрелости».

Список литературы

1. Уровень жизни в РФ [Электронный ресурс] // Росстат: [офиц. сайт]. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397 (дата обращения: 16.04.2023).
2. Уровень жизни в РК [Электронный ресурс] // Крымстат: [офиц. сайт]. – URL: https://82.rosstat.gov.ru/folder/27546 (дата обращения: 16.04.2023).
3. Розничная торговля и общественное питание в РФ [Электронный ресурс] // Росстат: [офиц. сайт]. – URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/roznichnayatorgovlya (дата обращения: 20.04.2023).
4. Розничная торговля и общественное питание в РК [Электронный ресурс] // Крымстат: [офиц. сайт]. – URL: https://82.rosstat.gov.ru/folder/191232 (дата обращения: 25.04.2023).
5. Регионы России. Социально-экономические показатели. - 2022: Р32 Стат. сб. / Росстат. - М., 2022. - 1122 с.
6. ФСГС. Уровень жизни. Реальные денежные доходы населения по субъектам Российской федерации, в % к соответствующему периоду [Электронный ресурс] – URL: // https://rosstat.gov.ru/folder/13397.
7. Прямые налоговые поступления в бюджет Крыма от туристской отрасли выросли на 26% [Электронный ресурс] // Министерство курортов и туризма Республики Крым: [офиц. сайт]. – 2018. – URL: https://mtur.rk.gov.ru/ru/article/show/1625 (дата обращения: 25.04.2023).
8. Справочная информация о количестве туристов, посетивших Республику Крым [Электронный ресурс] // Министерство курортов и туризма Республики Крым: [офиц. сайт]. – URL: https://mtur.rk.gov.ru/ru/structure/14 (дата обращения: 26.04.2023).
9. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли [Электронный ресурс] // ЕМИСС: [офиц. сайт]. – URL: https://www.fedstat.ru/indicator/40536 (дата обращения: 28.04.2023).
10. Контур. Фокус – сервис для проверки российских и зарубежных контрагентов [Электронный ресурс] // СКБ Контур: [сайт]. – URL: https://focus.kontur.ru/ (дата обращения: 05.05.2023). – Режим доступа: по подписке.
11. Крупнейшие продуктовые дискаунтеры в России: перспективы продовольственного ритейла [Электронный ресурс] // Группа «деловой профиль»: [сайт]. – 2022. – URL: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/krupneyshie-produktovye-diskauntery-v-rossii-perspekt... (дата обращения: 10.05.2023).
12. FMCG в 2023 – как будет развиваться российский рынок? [Электронный ресурс] // NielsenIQ: [сайт]. – 2022. – URL: https://nielseniq.com/global/ru/insights/analysis/2022/fmcg-v-2023-kak-budet-razvivatsya-rossiyskiy-... (дата обращения: 11.05.2023).
13. Ежемесячный мониторинг цен потребительского набора [Электронный ресурс] // Управление торговли и бытового обслуживания населения г. Симферополя: [офиц. сайт]. –  URL: http://torgovlya.simadm.ru/shema-razmesheniya-nestacionarnyh-torgovyh-obektov-v-g-simferopole/ (дата обращения: 14.05.2023).